England kurz nach dem Ersten Weltkrieg: Die schüchterne Ann tritt die Stelle als Gouvernante der Waisenkinder Flora und Miles auf dem schlossähnlichen Landgut Bly an. Doch auf dem Schloss ereignen sich seltsame Dinge. Ann glaubt Gestalten und Schatten zu sehen, die nur für einen Moment auftauchen. Mrs. Grose, die Haushälterin, berichtet ihr nur widerwillig von dem früheren Hausverwalter Quint, der Gouvernante Emily und deren tragische Affäre. Emily war ihm hörig, Quint quälte sie sadistisch. Offensichtlich hat Emily Selbstmord begangen und Quint kam unter mysteriösen Umständen ums Leben. Hat der Geist der Toten von den beiden Kindern Besitz ergriffen?

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